ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์จากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับบริษัทต่างๆ ที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลสูงสุดของการสร้างสินค้าคงคลังใหม่ ต้นทุนการขนส่งจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป

จากข้อมูลของดัชนี Drewry World Container Index ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา อัตราค่าระวางขนส่งสินค้าแบบทันทีสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จากเซี่ยงไฮ้ไปยังลอสแอนเจลิสเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 9,733 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 236% จากปีที่แล้ว ส่วนอัตราค่าระวางจากเซี่ยงไฮ้ไปยังรอตเตอร์ดัมเพิ่มขึ้นเป็น 12,954 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 595% จากปีที่แล้ว ดัชนีรวมที่สะท้อนเส้นทางการค้าหลัก 8 เส้นทางแตะระดับ 8,883 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 339% จากปีที่แล้ว

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ตลาดตึงตัวคือ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ในเส้นทางขนส่งข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกที่คึกคัก สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ท่าเรือการค้าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา โดยมีปริมาณมากกว่าสินค้าส่งออกถึงห้าเท่า

ในการให้สัมภาษณ์กับนักลงทุน ประธานและซีอีโอของบริษัท Haverty Furniture ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตา กล่าวว่า "ในปัจจุบัน สินค้าคงค้าง ตู้คอนเทนเนอร์ ผลิตภัณฑ์ การขนส่ง ฯลฯ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดล่าช้า ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงมาก" เขากล่าวในการประชุมนักลงทุนเมื่อสัปดาห์นี้

เมื่อถูกถามว่าปัญหาด้านอุปทานคาดว่าจะยืดเยื้อไปนานแค่ไหน สมิธกล่าวว่า "มีคนบอกว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานจะยืดเยื้อไปจนถึงปีหน้า ผมไม่คิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในปีนี้ อาจจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อย เราต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเช่าตู้คอนเทนเนอร์และพื้นที่"

ท่าเรือยังคงแออัดและสถานการณ์กำลังแย่ลงเรื่อยๆ

ท่าเรือลอสแอนเจลิสแถลงเมื่อวันพุธว่า ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทั้งหมดในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 467,763 TEU ขณะที่ปริมาณการส่งออกลดลงเหลือ 96,067 TEU ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2005 ส่วนท่าเรือลองบีช ปริมาณการนำเข้าในเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 18.8% เป็น 357,101 TEU ขณะที่ปริมาณการส่งออกลดลง 0.5% เหลือ 116,947 TEU โดยรวมแล้ว ปริมาณการนำเข้าของทั้งสองท่าเรือในเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2019

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ที่ติดตามการจราจรทางท่าเรือระบุว่า เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา จำนวนเรือบรรทุกสินค้าที่จอดทอดสมอรอขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือลองบีชในลอสแอนเจลิสมีจำนวน 18 ลำ ปัญหาคอขวดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และมีจำนวนสูงสุดประมาณ 40 ลำในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

Gene Seroka ผู้อำนวยการบริหารท่าเรือลอสแอนเจลิส กล่าวในการแถลงข่าวว่า ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มจะทรงตัวไปจนถึงสิ้นปี Seroka กล่าวว่า "สินค้าแฟชั่นฤดูใบไม้ร่วง อุปกรณ์การเรียน และสินค้าฮาโลวีนกำลังทยอยมาถึงท่าเรือของเรา และผู้ค้าปลีกบางรายได้จัดส่งสินค้าสำหรับเทศกาลปลายปีล่วงหน้าแล้ว" "สัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ว่าครึ่งหลังของปีจะแข็งแกร่ง"

มาริโอ คอร์เดโร กรรมการบริหารของลองบีช กล่าวว่า แม้ว่าท่าเรือคาดว่าอีคอมเมิร์ซจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าในช่วงที่เหลือของปี 2021 แต่ปริมาณสินค้าอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว คอร์เดโรกล่าวว่า "เมื่อเศรษฐกิจเริ่มเปิดทำการและบริการต่างๆ ขยายตัวมากขึ้น เดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าความต้องการสินค้าของผู้บริโภคจะค่อยๆ ทรงตัว"

ภาพรวมของตลาดต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีสามารถสรุปได้โดยย่อดังนี้:

1. ความต้องการด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จากรายงานไตรมาสที่สองของคลาร์กสัน อัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในปี 2021 อยู่ที่ประมาณ 6.0% และคาดว่าจะแตะระดับ 206 ล้าน TEU!

2. อัตราการเข้าของเรือใหม่ในตลาดคงที่ และเรือขนาดใหญ่ยังคงพัฒนาต่อไป

จากสถิติของคลาร์กสัน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม จำนวนเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เต็มลำทั่วโลกอยู่ที่ 5,426 ลำ คิดเป็น 24.24 ล้าน TEU

3. ค่าเช่ายานพาหนะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการเช่าเรือเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเจ้าของสินค้าบางรายก็เข้าร่วมกิจกรรมการเช่าด้วยเช่นกัน ระดับค่าเช่าในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแตะระดับสูงในช่วงปีที่ผ่านมา

คาดว่าตลาดต่างประเทศจะแสดงลักษณะดังต่อไปนี้ในช่วงครึ่งหลังของปี:

1. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้ความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์ของ Clarkson ความต้องการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีต่อปีในปี 2021

2. ขนาดของขีดความสามารถด้านการขนส่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. ในบริบทที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในปี 2021 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของตลาดการขนส่งทางทะเลทั่วโลกจะลดลงอย่างมาก

4. โดยทั่วไปแล้ว การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับคงที่

วิธีการดำเนินงานแบบพันธมิตรช่วยหลีกเลี่ยงการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดผ่านการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง และรักษาเสถียรภาพของตลาดในช่วงการระบาดของโรค

แนวโน้มตลาดจีนในช่วงครึ่งหลังของปี:

1. คาดว่าความต้องการด้านการขนส่งจะยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. อัตราค่าระวางอาจผันผวนมากขึ้น การระบาดของโรคยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดการขนส่งทางเรือ ระบบห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ประสิทธิภาพการดำเนินงานของท่าเรือลดลงอย่างมาก และกำลังการขนส่งอยู่ในภาวะตึงตัว

เส้นทางอเมริกาเหนือ

เนื่องจากการรับมือที่ย่ำแย่ จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาจึงอยู่ในอันดับหนึ่งของโลก แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะลงทุนเงินจำนวนมหาศาลเพื่อรักษาสภาพความเจริญรุ่งเรืองของตลาดทุน แต่ก็ไม่สามารถปกปิดการฟื้นตัวที่ช้าของเศรษฐกิจที่แท้จริงได้ จำนวนผู้ว่างงานที่แท้จริงนั้นสูงกว่าก่อนเกิดการระบาดมาก ในอนาคต เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะหลุดพ้นจากความปั่นป่วนทางการเงินได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน สหรัฐฯ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระตุ้นความต้องการในระยะสั้นเป็นอย่างมาก คาดว่าความต้องการสินค้าส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ก็มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเช่นกัน

จากสถิติของ Alphaliner พบว่า ในบรรดาเรือใหม่ที่กำหนดส่งมอบในปี 2021 มีเรือขนาด 10,000-15,199 TEU จำนวน 19 ลำ รวม 227,000 TEU เพิ่มขึ้น 168.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การระบาดของโรคทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของท่าเรือลดลงอย่างมาก และมีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากตกค้างอยู่ในท่าเรือ

ด้วยการลงทุนในอุปกรณ์ตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นฟูศักยภาพใหม่ คาดว่าปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าและกำลังการขนส่งที่ตึงตัวในปัจจุบันจะคลี่คลายลง ในช่วงครึ่งหลังของปี หากสถานการณ์การระบาดในสหรัฐฯ ค่อยๆ ทรงตัว คาดว่าการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ จะทรงตัว แต่หากยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป ก็อาจเผชิญกับความยากลำบากบางประการ ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของเส้นทางอเมริกาเหนือจะกลับสู่สมดุล และคาดว่าอัตราค่าระวางบรรทุกในตลาดจะกลับคืนสู่ระดับปกติจากระดับสูงสุดในอดีต

เส้นทางยุโรปสู่บก

ในปี 2020 การระบาดของโรคเกิดขึ้นเร็วกว่าในยุโรปและกินเวลานานกว่า ต่อมา การระบาดของสายพันธุ์เดลต้ากลายพันธุ์ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปอย่างหนักยิ่งขึ้น

เมื่อเข้าสู่ปี 2021 แม้ว่าการระบาดของโรคจะยังคงแพร่กระจายในยุโรป แต่เศรษฐกิจยุโรปก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ดี ประกอบกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปจากผลกระทบของการระบาด โดยทั่วไปแล้ว เมื่อการระบาดของโรคค่อยๆ ชะลอตัวลง ความต้องการสินค้าส่งออกของยุโรปจากจีนก็ดีขึ้น และความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดก็มีเสถียรภาพ

จากการคาดการณ์ของ Drewry ความต้องการขนส่งสินค้าไปทางทิศตะวันตกในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและอเมริกาเหนือจะอยู่ที่ประมาณ 10.414 ล้าน TEU ในปี 2021 เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้น 6.8 จุดเปอร์เซ็นต์จากปี 2020

เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรค ทำให้ประสิทธิภาพการขนส่งโดยรวมลดลงอย่างมาก และตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนติดค้างอยู่ที่ท่าเรือ ส่งผลให้ตลาดเกิดภาวะขาดแคลนพื้นที่ขนส่งสินค้า

ในแง่ของกำลังการผลิต ปัจจุบันกำลังการผลิตโดยรวมของตลาดอยู่ในระดับสูง ในช่วงการระบาด กำลังการผลิตเติบโตค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นเรือขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกลงทุนในเส้นทางหลักเป็นหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนกำลังการผลิตบางส่วน ในระยะยาว เมื่อตลาดขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาด ตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

เส้นทางเหนือ-ใต้

ในปี 2021 โรคระบาดจะยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลก ประเทศต่างๆ ได้ลงทุนเงินจำนวนมากเพื่อผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี 2008 ซึ่งช่วยบรรเทาความยากลำบากของประเทศผู้ส่งออกทรัพยากรได้บางส่วน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ระบบสาธารณสุขจึงอ่อนแอ และขาดแคลนวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาด การระบาดในบราซิล รัสเซีย และประเทศอื่นๆ รุนแรงเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะเดียวกัน การระบาดอย่างรุนแรงได้กระตุ้นความต้องการสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันและเวชภัณฑ์

จากการคาดการณ์ของคลาร์กสัน ในปี 2021 ความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือคอนเทนเนอร์ในเส้นทางลาตินอเมริกา แอฟริกา และโอเชียเนีย จะเพิ่มขึ้น 7.1%, 5.4% และ 3.7% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้น 8.3, 7.1 และ 3.5 จุดเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2020

โดยรวมแล้ว ความต้องการด้านการขนส่งในเส้นทางเหนือ-ใต้จะเพิ่มขึ้นในปี 2021 และการระบาดของโรคได้ลดประสิทธิภาพของระบบการจัดส่งและทำให้ความสามารถในการขนส่งมีจำกัดมากขึ้น

ตลาดเส้นทางเหนือ-ใต้ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการด้านการขนส่งในระยะสั้น แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มตลาดในระยะยาว

เส้นทางญี่ปุ่น

หลังจากเข้าสู่ปี 2021 การระบาดของโรคในญี่ปุ่นได้กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นและสูงกว่าจุดสูงสุดของการระบาดในปี 2020 ส่งผลให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวอาจต้องจัดในรูปแบบที่ห้ามผู้ชมเข้าชมในสนามกีฬา ซึ่งเงินทุนจำนวนมหาศาลที่ลงทุนไปกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอาจต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างมาก

การระบาดของโรคได้ซ้ำเติมเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่อ่อนแออยู่แล้ว ประกอบกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่น ประชากรสูงวัย ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นขาดแรงขับเคลื่อนในบริบทของหนี้สินที่สูง

ความต้องการขนส่งสินค้าส่งออกของจีนไปยังญี่ปุ่นโดยทั่วไปมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ บริษัทเดินเรือที่ให้บริการในเส้นทางญี่ปุ่นได้สร้างรูปแบบธุรกิจที่มั่นคงมาหลายปีแล้ว โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด และสถานการณ์ตลาดจึงยังคงมีเสถียรภาพ

เส้นทางภายในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียที่ควบคุมการระบาดได้ดีจะเผชิญกับการระบาดที่รุนแรงขึ้นในปี 2021 ในขณะที่ประเทศอย่างอินเดียกลับทำให้การระบาดควบคุมไม่ได้เนื่องจากสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้า

เนื่องจากประเทศในเอเชียส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ระบบสาธารณสุขและการแพทย์จึงอ่อนแอ และการระบาดของโรคได้ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายของผู้คน การควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าเศรษฐกิจของเอเชียจะสามารถฟื้นตัวและมีเสถียรภาพในอนาคตได้หรือไม่

จากการคาดการณ์ของคลาร์กสัน ในปี 2021 ความต้องการขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคเอเชียจะอยู่ที่ประมาณ 63.2 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ความต้องการด้านการขนส่งมีเสถียรภาพและฟื้นตัวแล้ว และปริมาณความจุในการขนส่งสินค้าในเส้นทางเดินเรืออาจจะตึงตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นต่อความต้องการด้านการขนส่งในอนาคต และอัตราค่าระวางบรรทุกในตลาดอาจผันผวนมากขึ้น